云弘深怀疑张显成身份

日谍在中山码头故意制造混乱，日谍电台同时被另一路军统人员端掉，闻夜鸣指挥军统眼线与日谍激战。轮船到港，狙击手打伤唐队长引发恐慌。云弘深带领军统特工上船抓先生，闻夜鸣在岸上指挥抓捕制造混乱的可疑人员，曹元被击毙，他口袋里搜出云弘深照片。船上的日谍眼线抓了孩子当人质，云弘深前去救援，险些被日谍打中，张显成及时赶来，为救云弘深牺牲，并留给云弘深一句暗语，云弘深不明所以，但是对张显成的身份有些怀疑。云弘深抓住了代号先生的日谍，是一对双胞胎姐妹，却得罪了同船的军统特派员施长生。唐队长向联络点传递消息，说张显成已经遇害。闻夜鸣在码头发现了宗方，追捕宗方未果。米兰打电话给报社引来记者污蔑军统枪杀平民，军统将码头上埋伏的宗方线上的日谍全部消灭。唐队长通过地下党联络点致雅居向杨梓铭报告张显成牺牲；因凌寒举报云慕之是共产党，戴笠派来施长生调查云弘深的共党嫌疑。米兰得知先生落在云弘深手里，安排日谍消灭先生以免情报泄露，云弘深安排人假扮先生出港，港口陷入混战。