再见了，好友

下定决心的茂茂宣布自己是将军，并向天导衆等人传达了他所追求的将军的形象。与此同时，战斗结束的近藤和土方得到了真选组队士的救护，经历了激烈战斗的银时和高杉虽然狼狈不堪，但各自回到了自己的伙伴身边。
时间过去了，回到江户的银时等人收到了一封来自素夜姬的信。信中记述了茂茂追求复权的姿态...。