坏小子们的祭典

接受土方送信的铁之助。但是，在途中被过激攘夷集团智慧空党囚禁。
他们知道铁之助是警察的亲戚，隐藏身份，企图以铁之助为人质，一举摧毁真选组和见廻组。
但是见廻组不顾人质的安危，摧毁了智慧空党，并且让收留铁之助的真选组负起责任，想要将其消灭。
土方等人得知异三郎的意图后非常愤慨。真选组和见廻组的全面战争即将开始。