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博物館で展示中の「賢者の石」の前に犯行予告状が突き刺さる。この犯行予告が、変人48面相の仕業ではないかと推測した泥田警部は、悪魔探偵・芥辺を呼び出す。芥辺とともに博物館に来た佐隈とアザゼルたちの前に、暗躍する怪しい人影があった。