侧耳倾听

讲述主人公──初中女生月岛雫爱好阅读，一天他在所借的几本图书的图书卡上留意到一个总比她早借得该书阅读的人─天泽圣司。与她及后与天泽本人遇上的经历，与一次跟天泽家的胖家猫的跟踪结缘下到达天泽在半山山丘的家，从此展开了月岛与天泽的一段感情与相互鼓励的愿望，故事亦隐约说明中学生升学现实与实现心愿的权衡──“原石”虽美，但仍需雕琢才能成大器；而月岛雫与天泽家人合奏的一幕更为不少观众所着迷。
故事在天泽家中还有另一个插曲，在天泽家的一头猫男爵雕塑，而猫男爵的眼睛镶嵌著两颗宝石，夕阳下折射的光芒给作客的月岛雫着迷；这尊猫男同时也见证著古董收藏家的天泽爷爷与他的情人当年的凄美故事，也带给月岛雫创作小说的灵感与心路历程；猫男爵与那头胖猫及后在2002年的吉卜力工作室另一作品《猫的报恩》中再次出现，并成为主角。