恶神

卡伊被带至灰猿人族的住处，从大首领口中得知灰猿人族悲剧般的过去，以及恶神的由来。卡伊想起出发前与约洁的约定，下定决心讨伐恶神，并前往大营巢。而灰猿人王族洁艾娜也带着北方的守护神「神狼」来攻打恶神。洁艾娜有必须亲手击败恶神的理由。卡伊也加入战斗，此时他又听见山谷神的声音。